Salesforceはセールス・オートメーション、
カスタマー・リレーションシップ・マネージメント、
マーケティング・オートメーションを実現するための
最も信頼のおけるクラウド・システムです。
Salesforceとは？
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- 取引先や商談にかかわるすべての情報、活動の記録を一元管理することでビジネス・プロセスを変革し、貴社を成功に導きます。
- 一切のハードウェア、ソフトウェアを保有することなく、貴社のTCOの削減に貢献します。また、運用にかかわるコストを削減します。
- スモールスタートにより短期間で業務システムの立ち上げ、リスクなく機能を拡張することができます。
- App Cloudの強力な開発プラットフォームにより、貴社固有のビジネスニーズをより少ない工数で実現することができます。
- スマートデバイスやSNSといった最先端の情報基盤をスムーズに業務に取り入れることができます。
Salesforceの導入ステップ
Salesforceの導入の全体像
Sales Cloud、Service Cloud、Salesforce CRM導入の全体的な流れは以下の通りです。弊社導入コンサルタントが主導して進めさせていただきます。
Salesforceの導入ステップ
導入プロジェクトチームの編成を行い、プロジェクトのゴール、KPI（重要業績評価指標）および稼働までのスケジュールをチームメンバー間で合意します。
弊社コンサルタントが現行業務を整理し、Salesforce導入により業務をどのように改善するかを検討します。 Salesforceの機能をフルに使用することを前提に業務の効率化を図ります。
Salesforceのインプリメンテーションは、弊社コンサルタントがセットアップしたプロトタイプによる要件確認⇒プロトタイプのブラッシュアップ⇒ユーザ様確認というサイクルを繰り返すことにより行います。
ユーザ情報、取引先情報、商品情報等の初期データを登録します。また、操作マニュアル、業務マニュアルを作成し、ユーザトレーニングを行います。Salesforce導入により変更される業務ルールについて周知します。
使用を開始して1～2週間後、使い勝手、データの有効利用の観点からセットアップの見直しを行います。Kick Off 導入プロジェクトチームの編成を行い、プロジェクトのゴール、KPI（重要業績評価指標）および稼働までのスケジュールをチームメンバー間で合意します。
要件定義 弊社コンサルタントが現行業務を整理し、Salesforce導入により業務をどのように改善するかを検討します。 Salesforceの機能をフルに使用することを前提に業務の効率化を図ります。
実装 Salesforceのインプリメンテーションは、弊社コンサルタントがセットアップしたプロトタイプによる要件確認⇒プロトタイプのブラッシュアップ⇒ユーザ様確認というサイクルを繰り返すことにより行います。
稼働準備 ユーザ情報、取引先情報、商品情報等の初期データを登録します。また、操作マニュアル、業務マニュアルを作成し、ユーザトレーニングを行います。Salesforce導入により変更される業務ルールについて周知します。
定着化 使用を開始して1～2週間後、使い勝手、データの有効利用の観点からセットアップの見直しを行います。
PSOLのSalesforce導入サービス・プラン
弊社はSales Cloud、Service Cloud、App Cloudでの開発それぞれで、上流工程（要件定義）から定着化・運用支援まで、幅広く対応させていただきます。
標準プラン
標準機能を最大限活用し、最適なSFA/CRMシステムを構築いたします。取引先、取引先責任者、商談、ケース等、標準オブジェクトの登録、標準レポート、ダッシュボードの使用が可能となります。
オプション・サービス
お客様固有のビジネスロジックの追加、貴社作業の代行・支援等をオプションとして対応させていただきます。作業範囲および工数は事前にお見積りさせていただきます。
- AsIs/ToBe業務フローの作成
- カスタムオブジェクトの追加
- お客様固有の業務ロジックの実装
- 初期データのインポート（データの種類、量に応じて見積り致します）
- VisualForce画面のカスタム開発
- 外部システムとの連携機能の開発
- 帳票の追加
- マニュアル作成支援
- 定着化支援（お問合せ対応） 等
料金、プランの詳細につきましてはお問い合わせください。
App Cloudでの開発につきましては要件をお聞きしたうえ、お見積り致します。